Cómo usar monday CRM en 2026: de la prueba gratis al primer formulario de leads
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- Lo esencial
- ¿Qué necesitas antes de empezar?
- Paso 1: crear la cuenta de prueba
- Paso 2: cargar tus primeros contactos en el asistente
- Paso 3: revisar la zona horaria y el formato de fecha
- Paso 4: importar tus contactos desde Excel o CSV
- Paso 5: ajustar las etapas del embudo
- Paso 6: publicar el formulario de leads
- Errores comunes y cómo resolverlos
- Ficha LatAm
- Qué leer después
- Preguntas frecuentes
- Cómo evaluamos
Lo esencial
- Seis pasos, del alta al primer formulario de leads, en una sola sesión.
- Sin tarjeta y sin teléfono. La cuenta arranca con 14 días del plan Pro. Después hay que pagar, con un mínimo de 3 usuarios.
- Los tableros del CRM vienen armados, con datos de ejemplo: contactos, acuerdos, leads, cuentas, actividades y un panel de ventas.
- Dos ajustes antes de cargar datos: la zona horaria y el formato de fecha, en tu perfil.
¿Qué necesitas antes de empezar?
- Un correo al que tengas acceso. monday te manda un enlace para confirmarlo después de entrar.
- El nombre de tu cuenta, pensado. De ahí sale la dirección: <nombre>.monday.com, y se puede cambiar después.
- Tus contactos en Excel o CSV, si vas a importarlos el mismo día.
- Gmail u Outlook, si quieres el correo dentro del CRM: otros proveedores no se conectan.
- No necesitas tarjeta ni teléfono. El registro lo dice: «Empieza ya tu prueba gratis. No se necesita tarjeta de crédito».
Paso 1: crear la cuenta de prueba
El registro de monday CRM está en español desde el primer paso. Pide tu correo, o una cuenta de Google, y luego «Crea tu cuenta» con tres campos: nombre completo, contraseña de al menos 8 caracteres y nombre de la cuenta. Ni teléfono ni tarjeta.
Siguen cuatro preguntas de un clic: para qué lo usas («Trabajo»), tu rol, cuántos son en el equipo y en la empresa, y en qué quieres concentrarte primero. Elige «Proceso de ventas»: con eso la cuenta arranca con los tableros de ventas. Entras directo, y el correo lo confirmas después con el enlace que llega a tu buzón.
Crear la cuenta de prueba de monday CRM
Paso 2: cargar tus primeros contactos en el asistente
Al entrar aparece «Estamos preparando tu CRM» y, enseguida, un asistente de tres pantallas. La primera, «Agregar algunos contactos», te pide dos nombres y trae de ejemplo «Roberto Thompson» y «Esteban García». La segunda te deja elegir las columnas del tablero de contactos: E-mail, Cuentas, Acuerdos y Teléfono vienen marcadas. La tercera pregunta qué herramientas usas.
Con «Finalizar» quedan listos los tableros Contactos, Acuerdos, Leads, Cuentas, Proyectos de clientes, Productos y servicios, Actividades y el Panel de ventas, con datos de ejemplo («Acuerdo Google», «Acuerdo Apple») para que veas cómo se usan. Bórralos cuando cargues los tuyos.
Prepárate para las ventanas: un recorrido guiado, un aviso de «Conecta la IA», otro de notificaciones. Se cierran con la X y no vuelven a molestar mucho.
Paso 3: revisar la zona horaria y el formato de fecha
Haz clic en tu foto de perfil, arriba a la derecha, y entra a «Mi perfil» → «Idioma y región». La zona horaria llega de tu computadora. Revisa que sea la de Ciudad de México o la de Bogotá, porque de ella dependen los recordatorios y las fechas de actividad. Los nombres de las zonas están en inglés: busca «Mexico City» o «Bogota».
El formato de fecha tiene solo dos opciones: «septiembre 22, 2026», la que viene puesta, y «22 septiembre, 2026». La segunda es la más cercana a como escribimos aquí. Si tu equipo prefiere 24 horas, en la misma pantalla está «Formato de hora».
El idioma es uno solo, «Español», sin variante para México o Colombia. No hay nada más que elegir ahí.
Paso 4: importar tus contactos desde Excel o CSV
En el tablero Contactos, haz clic en «Importar», arriba. La ventana ofrece dos caminos: «Importa una hoja de cálculo», para tu Excel o CSV, y «Sincroniza contactos de…», así, cortado, en la propia ventana, que trae los de Gmail.
Para sacar tus datos, el camino está en el menú del tablero (···, arriba a la derecha) → «Más acciones» → «Exportar tablero a Excel». Ahí mismo están «Importar contactos» y «Gestionar duplicados», útil si importas dos veces la misma lista. El menú se titula «Tablero opciones» y uno de sus puntos dice «Remove», en inglés: no es un error tuyo.
Paso 5: ajustar las etapas del embudo
En el tablero Acuerdos, la columna «Etapa» trae seis etiquetas: Nuevo, Descubrimiento, Propuesta, Negociación, Ganado y Perdido. Haz clic en la etapa de cualquier acuerdo y usa «Editar etiquetas» para cambiarles el nombre o el color, o para agregar las de tu proceso. «Autoasignar etiquetas» usa la IA.
La vista «Pipeline», en la pestaña de al lado, muestra una columna por etapa con la suma de cada una. Un detalle: la columna «Valor del acuerdo» escribe los montos con «$» a secas, sin decir la moneda. Si tu equipo trabaja en pesos y en dólares, deja la moneda escrita en el nombre del acuerdo o en otra columna.
Cuando un acuerdo se cae, marca «Perdido». monday no te pide el motivo: si quieres saber por qué pierdes, agrega tú una columna de estado «Motivo de pérdida» y llénala cada vez.
Paso 6: publicar el formulario de leads
El tablero Leads trae una vista lista, «Formulario de envío de leads», con los campos Nombre, Empresa y Puesto. Con «Editar formulario» cambias las preguntas y con «Compartir formulario» obtienes el enlace para tu sitio o tus redes. Las respuestas entran al tablero, en el grupo que elijas en «Grupo para respuestas», sin copiar y pegar.
Errores comunes y cómo resolverlos
«Something went wrong on our end» en Permisos
En Administración → Permisos, la página se me cayó dos veces de tres con ese mensaje, en inglés, y un botón «Refresh». Con recargar, cargó: «Define los permisos predeterminados a nivel de la cuenta para tus usuarios» y el botón «Rol nuevo». Si te pasa, recarga antes de dar por perdida la configuración.
«Permitir registros automáticos con el dominio de e-mail»
La ventana para invitar al equipo trae esa casilla marcada de fábrica. Con el dominio de tu empresa tiene sentido: cualquiera de tu empresa entra sin invitación. Con un correo público, en cambio, abriría tu cuenta a gente que no conoces. Revísala antes de hacer clic en «Invita a tu equipo».
El panel de ventas tiene un widget vacío
El «Panel de ventas» trae un widget, «Conversión del pipeline», que en una cuenta nueva solo dice «Verifica la configuración para que la app se muestre correctamente», con un botón «Ir a la configuración». No lo configuré, así que no sé cuánto trabajo pide. El resto del panel, con metas e ingresos previstos, muestra datos desde el primer día.
«Las automatizaciones están en inglés»
Es así para todos: el módulo de automatizaciones no está traducido. Las nueve que trae el tablero Acuerdos se leen como «When Etapa changes to Ganado notify Board subscribers», y las plantillas para crear nuevas, igual. Funcionan bien. «When» es «cuando», «set» es «poner» y «notify» es «avisar». Según la página de precios, el Básico no tiene automatizaciones: empiezan en el Estándar, con 250 acciones al mes.
«E-mail nuevo me pide Gmail u Outlook»
El correo dentro del CRM funciona solo con esas dos cuentas. Con otro proveedor no hay forma de conectarlo, y la dirección de copia oculta que monday da en Configuración de CRM está pensada para esos mismos buzones: un correo con copia oculta desde otro proveedor no llegó a la ficha. El correo conectado es del plan Estándar para arriba.
Ficha LatAm
Los siete puntos que le importan a quien paga desde México o Colombia, en una línea cada uno. El detalle, con capturas del checkout, está en el análisis de monday CRM. Los planes y el mínimo de usuarios, en precios de monday. Precios verificados el 22/09/2026 en el sitio de monday.
| Precio real | Sin plan gratis: 14 días de prueba del Pro. El Básico cuesta MXN 230 por usuario al mes con pago anual (≈ US$ 12.4 · EUR 11.1), con un mínimo de 3 usuarios. Desde México cobra en pesos. Colombia, sin comprobar. |
|---|---|
| ¿Acepta pagos locales? | No. Tarjeta de crédito, no de débito, o PayPal. Ni OXXO, ni SPEI, ni PSE. |
| ¿Emite factura CFDI o DIAN? | No encontré cómo: el checkout no pide RFC ni NIT. Las facturas del proveedor se descargan en la sección de facturación. Para deducirlo, consultar con un contador local. |
| ¿La interfaz está en español? | El núcleo, sí, y de tú. Las automatizaciones, algunas ventanas y un error de Permisos siguen en inglés. |
| ¿Hay soporte en español? | Un asistente de IA, Tim, contesta en español a cualquier hora. Para hablar con una persona pide antes tres respuestas sobre el problema. No lo puse a prueba. |
| ¿Dónde quedan tus datos? | En Estados Unidos, sin elección desde América Latina. La política de privacidad está solo en inglés y no menciona la LFPDPPP ni la Ley 1581. |
| ¿Español latino o de España? | Un solo «Español», casi siempre de este lado, con tres «ordenador» y un «Teléfono móvil». Detalle en la Prueba de Localización LatAm. |
Qué leer después
Si todavía estás decidiendo, el análisis completo tiene los siete bloques con capturas, y la lista de los mejores CRM lo pone junto a los demás. Qué entra en la prueba y qué pierdes al pagar el Básico está en monday gratis. Y si vas a pagar, el desglose por equipo está en precios de monday.
Crear la cuenta de prueba de monday CRM
Preguntas frecuentes
¿monday CRM tiene plan gratis?
No. La cuenta arranca con una prueba de 14 días del plan Pro, sin tarjeta, y después hay que pagar. Desde México, el plan más barato, el Básico, cuesta MXN 230 por usuario al mes con pago anual (≈ US$ 12.4 · EUR 11.1), con un mínimo de 3 usuarios. El plan «Gratis» de monday.com es de otro producto, monday work management.
¿monday CRM pide teléfono o tarjeta para registrarse?
Ninguno de los dos. Pide correo, nombre completo, contraseña y nombre de la cuenta, más cuatro preguntas de un clic sobre el equipo. El correo lo confirmas después, desde adentro de la cuenta, con el enlace que llega a tu buzón.
¿Se puede poner monday en español de México?
Se puede poner en español, pero hay uno solo, sin variante por país. En «Idioma y región» sí conviene ajustar la zona horaria, que llega de tu computadora, y el formato de fecha: las opciones son «septiembre 22, 2026» y «22 septiembre, 2026», y ninguna es exactamente la nuestra.
¿Cómo se conecta el correo en monday CRM?
Desde la ficha de un contacto, con «E-mail nuevo»: monday te pide conectar Gmail u Outlook, y con eso envías, recibes y registras cada correo en la ficha. Otros proveedores no se pueden conectar. Según la tabla de funciones de monday, el correo conectado es del plan Estándar para arriba.
¿monday CRM se conecta con WhatsApp?
No tiene un canal de WhatsApp propio: no aparece ni en el asistente de integraciones ni entre las integraciones de las automatizaciones. Lo más cercano es un bloque de Twilio para enviar mensajes desde el creador de flujos, con una cuenta de Twilio aparte.
¿Por qué las automatizaciones de monday están en inglés?
Porque ese módulo no está traducido, aunque el resto de la cuenta esté en español. Las nueve automatizaciones de fábrica del tablero Acuerdos se leen como «When Etapa changes to Ganado notify Board subscribers», con los nombres de tus columnas en medio. Funcionan igual. Solo hay que leerlas en inglés.
¿Cómo se borran los datos de monday?
Según las condiciones del servicio, al terminar la suscripción te toca exportar tus datos antes, y monday puede conservarlos hasta que tú o ellos los borren. La exportación se hace por tablero, con «Exportar tablero a Excel». Con mi cuenta no ejecuté el borrado.
Cómo evaluamos
Guía escrita el 22/09/2026 con un recorrido real. Abrí la cuenta desde una conexión ubicada en Santiago de Querétaro, México, sin tarjeta y sin teléfono, y quedó en la prueba de 14 días del plan Pro. Hice cada paso que describo en esa cuenta y capturé cada pantalla.
El correo de Gmail u Outlook no lo conecté, porque mi buzón de prueba es de otro proveedor. Lo que vale para cada plan sale de la página de precios y de la tabla de funciones de monday, porque la prueba abre el Pro completo. La escala de la nota está en la metodología.