Cómo usar Clientify en 2026: del registro al primer contacto importado
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- Lo esencial
- ¿Qué necesitas antes de empezar?
- Paso 1: crear la cuenta y verificar el correo
- Paso 2: configurar la empresa con el análisis de IA
- Paso 3: elegir la moneda (y pensarlo bien)
- Paso 4: conectar WhatsApp
- Paso 5: importar tus contactos
- Paso 6: traducir las etapas del embudo
- Paso 7: arreglar el formato de los números
- Errores comunes y cómo resolverlos
- Ficha LatAm
- Respuestas rápidas
- Qué hacer con los días que te quedan
- Preguntas frecuentes
- Cómo evaluamos
Lo esencial
- Siete pasos desde cero hasta tener tus contactos dentro del CRM.
- Unos 25 minutos, sin contar la verificación de Meta para WhatsApp Cloud API.
- Necesitas: un correo que no sea desechable, un número de teléfono y tus contactos en CSV, Excel o Google Sheets.
- No necesitas: tarjeta de crédito. La prueba de 7 días no la pide en ningún paso.
- Dos pasos son de corrección, no de configuración: el embudo llega en inglés y el formato de moneda es el de España.
¿Qué necesitas antes de empezar?
- Un correo que no sea desechable. Con una dirección temporal, este tipo de registro se atasca y no te dice por qué.
- Un número de teléfono. Es obligatorio: el paso «Tu teléfono» no deja avanzar sin él, aunque la pantalla diga que solo es «para un primer contacto».
- Tus contactos en un archivo. CSV, Excel o una hoja de Google con una fila por persona y los encabezados arriba. Con datos inventados no vas a decidir nada, y siete días pasan rápido.
- La moneda con la que vas a operar, ya decidida. Es la única elección irreversible del recorrido.
Si todavía no sabes si Clientify es lo tuyo, primero lee el análisis completo con la nota y mira qué entra en la prueba de 7 días.
Paso 1: crear la cuenta y verificar el correo
Entra al registro de Clientify. Antes de escribir nada, mira arriba a la derecha: hay un selector de idioma con ES, EN, FR, IT y PT, y viene puesto en ES. Llena nombre, apellido, correo de trabajo y contraseña, marca la casilla de términos y haz clic en «Crear mi cuenta».
Un detalle que hace perder tiempo: la contraseña solo acepta los símbolos
@$!%*?&-_. Si usas otro, el formulario responde «Espacio en blanco
o carácter especial no permitido» y no te dice cuáles sí acepta.
El código de verificación llega por correo en segundos, en español, con el asunto «Código de acceso a Clientify». Son seis dígitos y los escribes en seis casillas.
Paso 2: configurar la empresa con el análisis de IA
El tercer paso del onboarding se llama «Cuéntanos sobre tu empresa» y propone algo que no vi en ningún otro CRM. Escribes tu dominio, haces clic en Analizar y una IA llena nombre, descripción, sector y número de empleados.
Funciona con sitios reales. Con un dominio de relleno devuelve lo que encuentra, que puede ser cualquier cosa — en mi prueba, con un dominio de ejemplo, el nombre que propuso fue literalmente «DISABLED». Revisa siempre lo que proponga antes de continuar: los cuatro campos son editables y el sector lo eliges de una lista cerrada.
Paso 3: elegir la moneda (y pensarlo bien)
Este es el único paso del recorrido que no se puede deshacer, y Clientify lo avisa: «La moneda no podrá cambiarse después. Se usará en todos tus presupuestos, facturas e informes».
Detecta el país, con el aviso «Detectamos que estás en México», y sugiere el peso mexicano. Debajo aparecen dólar americano, peso colombiano y peso argentino, y un buscador para el resto. Elige la moneda con la que cobras a tus clientes, no la de tu suscripción: son cosas distintas. La de la suscripción no la eliges tú, se cobra en dólares.
Paso 4: conectar WhatsApp
El onboarding propone conectar WhatsApp en el paso 8. Dentro del producto, el canal está en Comunicación › Canales. Ahí el catálogo empieza con WhatsApp API, la Cloud API oficial de Meta, y sigue con Facebook Messenger, Instagram, Live Chat y Email. El plan incluye cinco canales.
Conectar WhatsApp Cloud API no depende de Clientify: es Meta quien pide cuenta de Facebook, portafolio empresarial, cuenta de WhatsApp Business y un número dedicado. Si quieres empezar hoy mismo, en «Canales complementarios» está WhatsApp Web, que se conecta con un QR. El propio producto lo describe como «una versión simplificada (y limitada)». Tómalo al pie de la letra.
Presupuesta los mensajes aparte: lo que cobra Meta sale del Monedero de créditos, no del plan. El detalle está en precios de Clientify.
Paso 5: importar tus contactos
Entra a Ajustes › Importaciones. Clientify acepta CSV, Excel o una hoja de Google conectada, y puedes subir contactos, empresas, oportunidades o productos: lo primero que eliges es el tipo.
El asistente propone a qué campo va cada columna y luego pregunta cómo fusionar duplicados: por email, NIF o nombre. Si tu base es mexicana o colombiana, el criterio útil es el correo — el NIF es el identificador fiscal español, no el RFC ni el NIT. El tope por tanda es de 50 000 filas, más que suficiente para una migración normal.
Guarda siempre tu archivo original: si terminas la prueba sin contratar, las condiciones de Clientify les permiten borrar los datos de la cuenta a los siete días naturales.
Paso 6: traducir las etapas del embudo
Abre Ventas › Procesos de venta y vas a ver algo raro en un producto que está entero en español: el embudo predeterminado llega en inglés. Las cuatro primeras etapas son Contact made, Evaluation interview, Product/service presented y Proposal presented. Solo las dos últimas, Ganadas y Perdidas, están traducidas.
Cámbialas por las etapas de tu proceso real desde Ajustes › Personalización de procesos de ventas, y hazlo antes de cargar oportunidades. Si renombras después, tienes que revisar las tarjetas que ya movió tu equipo.
Paso 7: arreglar el formato de los números
Último ajuste, y es el que más se agradece después: Ajustes › Datos regionales. Clientify detecta correctamente el país (México), el huso horario (America/Mexico_City) y la moneda (MXN), pero deja puesto el formato de moneda de España: «1.234,56».
En el mismo menú desplegable está la otra opción, «1,234.56», que es la que se lee bien en México. Cámbiala ahí mismo y revisa de paso el formato de hora (24 Hrs) y el de fecha (dd/mm/yyyy). Es un minuto de trabajo que evita malentendidos en cada presupuesto que envíes.
Errores comunes y cómo resolverlos
- «No avanza el onboarding». Casi siempre es el teléfono: el paso «Tu teléfono» marca el campo como obligatorio y el botón no reacciona sin él. El prefijo +52 viene puesto, aunque el ejemplo dentro del campo sea estadounidense.
- «La contraseña no la acepta». Solo admite los símbolos
@$!%*?&-_. Cualquier otro devuelve «carácter especial no permitido». - «Elegí mal la moneda». No hay vuelta atrás desde los ajustes: toca abrir una cuenta nueva. Por eso decide la moneda antes de empezar.
- «No encuentro la facturación». No está en Ajustes: llegas por el aviso de la barra superior («activa tu cuenta aquí») o por el menú del avatar, arriba a la derecha.
- «Intenté entrar en app.clientify.com y no me deja». Ese es el entorno anterior y no comparte credenciales con la cuenta nueva: tienes que entrar por new.clientify.com.
- «El código promocional no hace nada». La pantalla de pago sugiere códigos de ejemplo (CLIENTIFY10, BIENVENIDA20, VERANO50). El 18/09/2026 no aplicaron ningún descuento ni devolvieron error.
Ficha LatAm
Los siete puntos que le importan a quien paga desde México o Colombia, en una línea cada uno. El detalle, con capturas, está en el análisis de Clientify. Los planes y lo que se cobra aparte, en precios de Clientify. Precios verificados el 18/09/2026 en el sitio de Clientify.
| Precio real | US$ 39 al mes con pago anual (≈ EUR 34.9 · MXN 724.6), que se cobran de una sola vez como US$ 468. Mes a mes son US$ 65. El cobro es en dólares aunque el CRM trabaje en pesos. |
|---|---|
| ¿Acepta pagos locales? | No: tarjeta internacional, y PayPal solo con pago anual. Ni SPEI, ni OXXO, ni PSE, ni Nequi, ni Mercado Pago. |
| ¿Emite factura CFDI o DIAN? | Sin confirmar. Emite factura, pero su centro de ayuda habla del NIF español y el soporte pasó la pregunta a facturación. El resumen del pedido no sumó IVA. |
| ¿La interfaz está en español? | Sí, completa y escrita por hispanohablantes, hasta los avisos y la página de error. |
| ¿Hay soporte en español? | Sí, por chat y con personas, las 24 horas según el propio equipo (fin de semana reducido). La primera respuesta humana llegó a los 25 minutos en la prueba. |
| ¿Dónde quedan tus datos? | Marco europeo: CLIENTIFY, S.L. (Almería), con servidores en AWS y DigitalOcean sin región publicada. Ni LFPDPPP ni Ley 1581 en sus documentos. |
| ¿Español latino o de España? | De España: hay un solo «Español» en el selector, el peninsular. Las etapas del embudo y los formatos se ajustan a mano (pasos 6 y 7). |
Respuestas rápidas
Lo práctico del recorrido, para no volver a leer los pasos.
| ¿Necesitas tarjeta para empezar? | No. La prueba de 7 días no la pide, pero sí pide un número de teléfono. |
|---|---|
| ¿En qué idioma llega la cuenta? | En español, completo y nativo. Hay un solo español en el selector, el de España. |
| ¿Qué moneda usa el CRM? | La que elijas en el onboarding: detecta México y sugiere MXN. Después ya no la cambias. |
| ¿Se puede importar desde Excel? | Sí: CSV, Excel y Google Sheets, hasta 50 000 filas por tanda. Un asistente te ayuda a emparejar las columnas. |
| ¿Se pueden sacar los datos? | Sí, la exportación está en el mismo módulo de importación, dentro de Ajustes. |
| ¿WhatsApp se conecta solo? | No: WhatsApp Cloud API pasa por la verificación de Meta. El canal simplificado de WhatsApp Web se conecta con un QR. |
| ¿Cuánto tarda el recorrido? | Unos 25 minutos hasta tener contactos dentro, sin contar la verificación de Meta. |
| ¿Y si te quedas atascado? | El chat de soporte contesta en español y, según el propio equipo, atiende 24 horas. Los fines de semana, en horario reducido. |
Qué hacer con los días que te quedan
Con los siete pasos hechos, la prueba ya está montada. Lo que decide la compra son los días siguientes. Úsalos así: mete conversaciones reales por WhatsApp, arma un embudo con tus etapas y manda un presupuesto de verdad. Pide también por el chat de soporte, por escrito, la respuesta sobre la factura fiscal de tu país: es el punto que quedó abierto en el análisis.
Si al cuarto día no estás usando el CRM a diario, no lo va a arreglar el quinto. Compara la nota con la de los otros CRM probados antes de que se acabe el plazo.
Probar Clientify gratis 7 días
Preguntas frecuentes
¿Cómo creo una cuenta en Clientify desde México?
Desde el registro de clientify.com, con nombre, apellido, correo de trabajo y contraseña. El idioma viene puesto en ES. Llega un código de seis dígitos por correo, en español, y con él entras al onboarding. No pide tarjeta de crédito en ningún paso, pero sí exige un número de teléfono antes de terminar. La prueba dura 7 días.
¿Por qué mi embudo de Clientify está en inglés?
Porque así viene la plantilla predeterminada, aunque el resto del producto esté en español. Las etapas iniciales son Contact made, Evaluation interview, Product/service presented y Proposal presented. Solo Ganadas y Perdidas llegan traducidas. Las cambias desde Ajustes › Personalización de procesos de ventas, y es mejor hacerlo antes de cargar oportunidades.
¿Se puede cambiar la moneda de la cuenta después?
No. El propio onboarding lo avisa con todas las letras: «La moneda no podrá cambiarse después. Se usará en todos tus presupuestos, facturas e informes». Es la moneda con la que operas dentro del CRM, no la de tu suscripción, que se cobra en dólares. Si te equivocas, no queda más que abrir una cuenta nueva.
¿Cómo conecto WhatsApp en Clientify?
Hay dos caminos. WhatsApp Cloud API es el canal oficial: entra a Comunicación › Canales, haz clic en «Agregar canal» en la tarjeta de WhatsApp API y sigue la verificación de Meta. Meta exige cuenta de Facebook, portafolio empresarial y un número dedicado. El segundo camino es el canal complementario de WhatsApp Web, que se conecta escaneando un QR en menos de un minuto. El propio producto lo describe como una versión simplificada y limitada.
¿Qué formatos acepta la importación de Clientify?
CSV, Excel y Google Sheets, con hasta 50 000 filas por tanda. El asistente sugiere a qué campo va cada columna y te deja fusionar duplicados por email, NIF o nombre antes de importar. Puedes subir contactos, empresas, oportunidades y productos, y eliges el tipo al principio.
¿Cuánto se tarda en dejar Clientify funcionando?
El recorrido que describo aquí me llevó unos 25 minutos el 18/09/2026, sin contar la verificación que pide Meta para WhatsApp Cloud API, que no depende de Clientify. Con la prueba de solo 7 días, lo sensato es hacer todo esto el primer día y dejar los seis restantes para usarlo con datos reales.
Cómo evaluamos
Recorrí los siete pasos el 18/09/2026 en una cuenta propia, creada desde una conexión en Santiago de Querétaro. Fue la prueba gratuita de 7 días del plan único, sin tarjeta. Las capturas salen de esa misma cuenta y llevan la fecha del día. No pagué ninguna suscripción.
Lo que no probé, y por eso no lo cuento aquí: la verificación de WhatsApp Cloud API con Meta, que depende de tener un portafolio empresarial propio. El método completo está en la metodología.